翻唱：夏翊然
后期：昔染
고양이인줄 알았는데 연금술사，
고양이인줄 알았는데 연금술사，
고양이인줄 알았는데 연금술사，
고양이인줄 알았는데 연금술사，
저 또, 저 또 길거리에 앉아，
하품하는 하얀 고양이，
사람 말을 할 줄 안다는，
사람들의 얘길 들었지，
처음에는 무슨 헛소리냐 말을 했지，
너무 궁금해 다가가 말을 했네，
어머, 무슨 포션을 팔고있어，
연금술사 길냥이였네，
고양이인줄 알았는데 연금술사，
핑크 발바닥 만지면 심쿵사，
저 까만 망토 숨겨진 털복숭이，
만져봐도 될까요, 한 번만?
고양이인줄 알았는데 연금술사，
까끌한 혓바닥에 난 심쿵사，
겉으로는 얌전하게만 보여도，
건드리면 다칠거야。